Vacatures voor Bancair specialisten
logo CED Interim Professionals

Specialist financiële planning - vast - CED Interim Professionals

Locatie: Limburg
Salaris: € 5000 per maand maximaal
Dienstverband: Full-time

Voor onze klant in Midden Limburg zijn wij op zoek naar een medior en senior Specialist Financiële Planning. Je treedt direct in dienst bij deze organisatie. CED Interim Professionals verzorgt voor onze opdrachtgever de eerste sollicitatie gesprekken.

Omschrijving van de functie

Voor onze klant zijn wij op zoek naar een Specialist financiële planning. Dit is een binnendienst functie in de rol van adviseur die adviesrapporten inhoudelijk uitwerkt en ze daarna met de klant op kantoor bespreekt. De financieel adviseur pakt de acquisitie/commercie op; dit doe jij dus niet in deze rol.

Nadat er een adviesopdracht binnen gehaald is, wordt deze overgedragen aan jou. Jij werkt de inventarisatie en klantvraag uit tot een passende adviesoplossing. Jij zult tijdens het adviestraject de klant helpen om de doelen die deze gesteld heeft te realiseren. Jij werkt dan ook nauw samen met de financieel adviseur en samen vorm je het klantteam. Het is daarom belangrijk dat je een teamspeler bent. Je bent iemand die prettig en graag samenwerkt en het liefst het persoonlijk contact opzoekt in de samenwerking. Tijdens het adviestraject vindt er ook een klantgesprek op kantoor plaats om de klant persoonlijk mee te nemen in de uitkomsten van het advies(rapport). 

Een specialist werkt van adviestraject naar adviestraject. Deze wordt vanuit het klantteam naar voren geschoven wanneer er een adviesvraagstuk is. Als deze is afgerond wordt het periodiek onderhoud uitgevoerd door de financieel adviseur en gaat deze persoon door naar de volgende adviesklus.

Functie-eisen

De juiste kandidaat mag zowel een ervaren binnendienst adviseur als een talent met beginnende ervaring zijn, maar volledig passend in het profiel. De kandidaat dient al bewust voor financiële planning te hebben gekozen als vakgebied. Kennis van zaken heeft wel de voorkeur. Deze kennis zou breed mogen liggen op financiële planningen, beleggingen, hypotheekadvies en de financiële oplossingen die er te bieden zijn. We zijn duidelijk op zoek naar een professional die vanuit de kennis met creatieve oplossingen komt.

Je bent wel iemand die bewust achter de acquisitie aan wilt lopen en vooral de klant wilt helpen tijdens het adviestraject. Dit traject is een project met een kop en een staart. Na de afronding zullen de beheergesprekken weer door de financieel adviseur verzorgd worden. Jij krijgt er energie van om van het ene project in het andere te duiken. Tijdens dat traject de klant intensief te helpen en bij de hand te nemen om de beste oplossing te vinden voor de doelen die deze gesteld heeft. Jij bent een aanpakker die een visitekaartje is voor de organisatie. Vrolijk, open en communicatief sterk.

Men is op zoek naar iemand die houdt van analyseren en klanten helpen om zodoende een goed advies te krijgen. Deze persoon vind het niet erg dat een andere collega het acquisitie gesprek doet. Het werken bij de adviesafdeling betekent dat er voortdurend deadlines zijn die gehaald moeten worden en tijdsdruk. Men werkt op basis van fixed fee bedragen. Bij de trajecten die verkocht worden, dienen uren geschreven te worden om te kijken of de tijd binnen de marge valt van de fixed fee. Vanuit die werkzaamheden komt de zinssnede dat een specialist uitvoering moet geven aan het commercieel beleid. Uren schrijven en zorgen dat de facturen gestuurd kunnen worden. Dit is dus niet het zelf binnenhalen van nieuwe opdrachten.

Verder beschik je over:

  • HBO denk- en werkniveau
  • Wft Basis, Wft Vermogen, Wft Inkomen en Wft Hypothecair Krediet (incl. geldige PE) 
  • FFP-diploma (incl. geldige PE) voor de senior vacature en bereidheid om dit diploma te gaan behalen voor de junior/medior vacature
  • De bereidheid om Wft Schade Particulier te gaan behalen

Bedrijfsprofiel

Onze klant is een informeel financieel adviesbureau (onderdeel van een grotere organisatie op het gebied van financiële dienstverlening waaronder ook verzekeringen) met een kantoor in Midden Limburg en in Brabant. De organisatie kent korte lijnen, staat dichtbij de klant en streeft na dat de klant een 'warm bad' ervaart. Men pakt eerder de telefoon om de klant te bereiken dan de mail. Een groeiende organisatie die in beweging is en men zoekt twee Specialisten financiële planning die helpen om de groei te bereiken!

Wij bieden

  • Salaris dat kan oplopen tot maximaal € 5.000,- bruto per maand afhankelijk van kennis/ervaring en op basis van fulltime (40 uur)
  • Eindejaarsuitkering afhankelijk van resultaat
  • 25 vakantiedagen
  • 8% vakantiegeld
  • Opleidingsmogelijkheden
  • Gedeeltelijk thuiswerken (2 dagen per week)
  • Premievrije pensioenopbouw (beschikbare premie)
  • Personeelskorting op schade- en zorgverzekeringen
  • Personeelskorting op hypotheekadvies

Aanvullende informatie

Voor meer informatie over deze vacature en/of over onze klant, kun je ons op een snelle manier bereiken door te bellen of te appen naar:

  • Naomi: 06- 831 010 18
  • Lamiae: 06- 228 014 59.

Liever gebeld worden? Stuur een whats-app berichtje en wij bellen je dezelfde dag nog terug.

Acquisitie naar aanleiding van dit bericht wordt niet op prijs gesteld.

Locatie:
Limburg

Informatie en sollicitatie:

Direct solliciteren:

Graag ontvangen wij je sollicitatie voor de vacature van Specialist financiële planning - vast bij CED Interim Professionals in Limburg inclusief CV via deze directe sollicitatielink.

Vacature geplaatst op
22 mei 2021
Direct Solliciteren
Meer informatie:
contactpersoon
 
Contact:
Naomi van de Burgt
Recruiter
t. 010 - 284 30 84
m. 06 - 831 01 018
E-mail

Lees alles over werken bij CED Interim Professionals

Wil je deze vacature delen met je netwerk?

Vergelijkbare bancair vacatures:

Alle hypotheken vacatures ]

Alle bancair vacatures ]

Contactgegevens

CareerGuide

Transistorstraat 7
1322 CJ Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Bankcarriere.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956